复盘陶瓷行业2019上半年：大洗牌、大变革、大突破

2019年，是过去十年***的一年，却是未来十年最好的一年。这句话终于一语成谶，刚刚过去的2019上半年，以“哀鸿遍野”来形容毫不为过，大量的企业在煎熬中苦苦挣扎，倒闭、破产、停窑、堵门等事件此起彼伏……

综合多家陶瓷及色釉料企业的说法，今年上半年销量同比去年减少20%~30%，与此同时，多产区“煤改气”再次提上议程及收严环保标准，让陶企的生存“雪上加霜”，并倒逼一批落后的低效益企业被淘汰。

但另一方面，上半年亦有不少大型陶企跑马圈地，大手笔布局高端、智能的新生产基地；上游陶机装备行业的技术创新、智能化升级取得全新突破；在外部环境的倒逼下，大量的企业进行“内部改革”，扫除企业发展恶习与弊病。

不破不立。可以清晰地看到，当前一批优秀的企业正在推动经营的正规化、精细化和标准化，企业风气与活力焕然一新；而一批落后的企业，亡羊补牢为时已晚，企业经营回天乏术、持续恶化；在上游配套行业，一批装备企业跨界经营，并摸索出一条持续可行的发展之路……

本文精选上半年建陶行业发展的八大关键词组，全面复盘、解析当下跌宕复杂的产业发展生态。

低开窑率

今年开年以来，陶瓷市场一直不温不火，即便是在开工不足的情况下，很多陶企也面临巨大的产销压力。

据《陶瓷信息》记者不完全统计，开年至今不少建陶产区高峰期的开窑率仅有60%左右，江西、四川等相对较为理想的产区，高峰期开窑率大致在80%左右。低开窑率成为今年陶瓷行业的“众生相”，但饶是如此，市场形势依旧没有热销的迹象，很多生产线才刚刚开启，就因为库存压力，不得不再次停产。

截止7月上旬，各陶瓷产区开工率与产销率均进入低谷。据《陶瓷信息》统计，7月份江西高安的开窑率在七成左右，陶企产销率普遍在6~7成左右；山东淄博近4成生产线处于停产状态；山东临沂多数陶企面临巨大的销售压力，产区产销率为50%~60%；辽宁产区当前实际开工生产线数量为40条，开工率约为50%，低于历年同期平均水平5个百分点；北方六省（陕甘宁晋冀豫）开工率约50%，产销率50%左右，停产企业超过70家，其中长期停产企业22家。

大型陶企跑马圈地

1月10日下午，简一大理石瓷砖新生产基地签约落户广西梧州，占地1500亩，总投资25亿元，首期投资10亿元以上。据了解，新生产基地分三期建设，预计2020年底建成第一期并投产，总规划为9条高端全智能大理石瓷砖生产线。

2月17日，金意陶集团与马来西合成集团旗下的MML品牌正式签订合作框架协议，通过海外设厂进一步拓展国际市场，实现了金意陶国际化进程的重要进展。

3月27日，蒙娜丽莎藤县生产基地举办隆重的奠基仪式，该基地是蒙娜丽莎走出广东战略布局后的***生产基地。据悉，该生产基地占地约1700亩，规划新建10条生产线，年产能约7200万平方米，全部为高端、智能的建筑陶瓷生产线，每条生产线用工不超过70人。

5月21日，将军企业签约衡阳县的界牌陶瓷产业园，投资23亿，新建1700亩生产基地。将建设12条***陶瓷生产线。项目投产后，将实现产值20亿元，税收超亿元的目标。

从大型陶企的投资方向来看，广西藤县周边及湖南衡阳是新一轮陶企投资的热土。同时，在新一轮扩张中，陶企投资的新生产线硬件配置更高，智能化水平更高。

倒闭、关停、破产、拍卖

上半年，陶瓷行业倒闭、关停、破产、拍卖现象变得更频繁。在广东产区，5~6月份江门圣陶坊陶瓷有限公司破产清算，恩平一陶瓷因拖欠员工4个月工资等原因停产，恩平市丰泽陶瓷有限公司、恩平市一箭陶瓷有限公司停产。

江西、广西产区，截止目前陷入倒闭及停产困境的有共计近10家陶企；淄博产区，自春节至今，已有多家陶企因销售压力过大先后易主或寻求买主。

与此同时，2019年上半年，仅被媒体曝光的拍卖案就多达40多宗，其中陶瓷企业有36家，主要分布在广东、江西、河南、山东等产区，涉案金额超过5亿元，但多以流拍而告终。

在失信方面，上半年全国各大产区共有200多家陶瓷及配套企业，被列为失信企业。据统计，这些失信企业上榜的原因大部分为拖欠供应商货款、拖欠工资、欠银行贷款等。另一方面，陶企拖欠员工薪资、拖欠供应商货款被堵门的事件频发。据《陶瓷信息》发起的一项“陶企拖欠员工工资现象”的问卷调查，超过50%的陶企存在拖欠员工薪资现象。

纵观倒闭、关停、破产、拍卖的诸多陶企，多为名声不显、渠道薄弱、实力不济、发展方向不明、债务关系复杂的企业。

价格战&品质战

上半年，一轮又一轮惨烈的价格战，以及控制生产成本的经营策略，让众多陶瓷企业变得越来越浮躁和急功近利。在“活下去”的生存压力下，行业成本战、价格战激烈异常，并波及陶企一直以来恪守的品质底线。

《陶瓷信息》记者在东北产区了解到，800×800mm金刚石***价已跌破12元/片，800×800mm通体大理石***价跌破13元/片，全系产品价格均处在历史***水平；而在北方六省（陕甘宁晋冀豫）800×800mm抛光砖***价已跌破10元/片，但企业依然库存爆满，300×600mm瓷片每片普遍跌至3元以下。

吊诡的是，在一些“煤改气”、环保治理严格推进的建陶产区，陶瓷厂家直呼“煤改气”后生产成本攀升，产品价格优势丧失并造成库存严重挤压，企业徘徊在无利润或亏损的边缘，但另一方面，产品价格却不涨反跌。企业为了生存，降价的空间来自于何处可想而知。多家上游供应企业透露，现在许多不堪成本重负的陶瓷厂家，为了节省釉料，将釉层做得非常的稀薄，直接导致产品的耐磨性能、防污性能大幅降低。

多家上游供应企业向《陶瓷信息》记者揭露：为了让产品更具销售竞争力，部分大企业也开始堕落沉沦，放弃坚守了几十年的品质优先原则。在原料采购上，直接要求供应商降价，并指明要降多大幅度，而供应商能降就降，不能降就只能牺牲原料品质。“没有优质的原料，哪来优质的产品。”

环保“提标”

2019上半年，全国各大陶瓷产区的“更严”环保标准纷至沓来。

6月11日，《四川乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》流传开来。《方案》要求“退城入园”陶瓷生产线喷雾干燥塔、烧成窑出口烟尘排放浓度低于5mg/m3、二氧化硫排放浓度低于35mg/m3、氮氧化物排放浓度低于100mg/m3，破***磨、球磨工艺粉尘排放浓度稳定低于10mg/m3，原料库实现全封闭。

6月25日，山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）发布，并将于2019年11月1日起实施。该标准对核心控制区要求的大气污染排放浓度限值为颗粒物5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。

而在广东产区，1月4日，广东省生态环境厅发布关于公开征求《陶瓷工业大气污染物排放标准》（征求意见稿）的公告，明确颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值为20、30、100mg/m3；1月18日，《江门市环境空气质量限期达标规划（2018-2020年）》印发，要求加快实施陶瓷等污染行业企业退出政策，全市陶瓷生产企业大气污染物排放到2019年底前收严到120mg/m3，2020年底前收严到100mg/m3。

河南省亦要求，2019年底前，符合条件的建筑陶瓷和日用陶瓷企业完成提标治理：喷雾干燥塔、陶瓷窑窑炉烟气在基准氧含量18%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、100mg/m3。

……

环保的进一步加码，对于当下陶企生存而言无异于“雪上加霜”，使得“洗牌潮”以更剧烈的方式席卷陶瓷行业，加速落后产能和低效益企业的退出。

岩板、发泡陶瓷愈演愈热

在上半年举办的各大陶瓷展会上，岩板与发泡陶瓷成为炙手可热的产品。在岩板领域，除了展示产品之外，更多的企业开始展示岩板的应用方案，如展示岩板在洗手台、橱柜饰面、台面等方面的应用。

据业内人士分析，传统陶瓷砖出厂价每平方米平均不到50元，终端售价在100元左右，陶瓷薄板、陶瓷大板，将平均售价提升至每平方米数百元的水平，而岩板再加工，每平方米售价可达数千元，创造了陶瓷板产品销售价格的新纪录。巨额的利润空间，吸引众多陶企纷纷进入岩板领域。

在发泡陶瓷领域，2019发泡陶瓷更加“火爆”，在各大展会频频抢占“C位”。上半年举办的潭洲装备材料展以及广州陶瓷工业展上，发泡陶瓷作为环保节能型新材料再次占据大众视野，引起各方关注。与发泡陶瓷相关的技术及设备更是成为两大展会中的热点之一。与此同时，与发泡陶瓷相关的应用及技术论坛亦密集举办。

岩板、发泡陶瓷的“大热”，折射出陶企对新型材料、高附加值产品的追捧，以及对跨行业领域的进击与探索。

36000吨压机

6月19日，国产最大吨位压机——恒力泰HT36000压机正式在蒙娜丽莎集团西樵生产基地投入试运行，并成功压制出第一片1600×3600mm陶瓷大板。这是迄今为止国产首台36000吨位压机，对中国建陶行业而言，是一项标志性的技术创新。

这无疑是中国陶瓷装备行业的高光时刻，具有历史性意义，业内专家、行业人士纷纷对该事件予以高度肯定。

36000吨压机的试运行，打破了国外大吨位压机在全球市场的垄断地位。长期以来，在大吨位压机领域，一直被国外的几家陶机巨头把持，包括西斯特姆、萨克米、西蒂等。国产压机巨头科达洁能、恒力泰，虽然在中小型压机领域颇有建树，在中国及东南亚陶瓷装备市场拥有很高的占有率，但在大吨位乃至超大吨位压机领域还是跟国外压机存在一定的差距。

回顾过去三十年国产压机的发展历程：自1988年，我国第一台自动液压压砖机（600吨）研制成功，拉开压机装备国产化序幕以来，我国压机吨位一路历经1000吨、3200吨、4800吨、5000吨、7800吨，到2015年进入“万吨时代”，在长达近三十年时间里，国产压机吨位一直在万吨以内。

但2015年以后，在创新技术的驱动下，国产压机吨位在短短几年时间，就从1万吨飙升至1.68万吨、3.6万吨，呈现几何级增长。可以看到，近几年国产压机创新提速，并取得了突飞猛进的瞩目成绩，充分说明中国陶瓷装备领域已经具备了***全球***国际水平的实力，与国外***企业的差距正变得越来越小。

智能化加速

近几年，身处转型风口的中国制造业面临的人口红利消失、生产成本攀升、产业亟待升级等压力日益紧迫，倒逼“智能智造”成为制造业的潮流代名词，在时代的裹挟下，我国陶机装备智能化亦迎来翻天覆地的革新与升级。

从上半年举办的潭州装备材料展、广州陶瓷工业展上，可以明显的看到，我国陶瓷装备的自动化、智能化水平突飞猛进，更多的生产环节实现高度自动化，并逐步向智能化、信息化迈出一大步。

以工序最繁杂、劳动力最密集的窑后为例，磨边、质检、包装、码垛、仓储等环节都正在快速实现智能化。譬如包装环节，过去一条生产线的包装环节往往需要十几名工人，而现在仅需两三名工人就能够轻松完成。与此同时，在包装过程中，采用更先进的包角方式，不再需要泡沫，进一步降低了成本和变得更环保。此外，早期的打包机不能转换规格，现在最新的打包机能够转换近10种规格，设备越来越灵活。

据卫浴行业人士介绍，以河北唐山卫生陶瓷工业为例，自1914年诞生以来，距今已有105年历史，但一直采用传统生产模式和技术，直到最近三五年才真正发生革命性改变，未来三五年，在用工压力的倒逼下，变革速度还将进一步加快。

编后语：

当下的建陶时局，恍如二十年前。1999年前后，是“体制型”陶企的末日，一大批国有及乡镇集体企业因为思想固化、机制僵化、成本高企，集体走向衰亡。

对于彼时的绝大部分陶企而言，这是一段煎熬的“黑色岁月”，但与此同时，蒙娜丽莎、欧神诺、宏宇、顺成等当下耳熟能详的优秀陶企均于此间创立；马可波罗、新明珠、东鹏等龙头企业均在此间借势崛起。

二十年后，同样的情景再现，一大批粗放、落后、低效益的企业正集体遭遇“生死存亡”的命运大考。但同时，亦有一批管理精细、创新能力突出、优势显著的陶企正在厚积薄发，为未来的高质量发展谋篇布局。

过去，建陶行业因为“高能耗、高污染、低产出”被冠以各种负面标签，未来在环保的深度治理、智能设备的大量应用下，剧烈“洗牌”后的建陶行业，发展秩序与产业格局将更加井然，单位产值显著提升，或有效摘除各种负面标签……

一个旧的时代正在结束，一个新的时代正在开始！强则强、弱则亡。唯以强盛之道，方能应对十年未见之大洗牌；唯以强盛之道，方能应对百年未遇之大变局。